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半导体芯片带领A股上攻,半导体设备ETF领涨全市场

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  每经编辑 肖芮冬    

  今日A股在经历连续下跌,跌破3000点之后,全面反弹,半导体芯片板块领涨市场。半导体设备(159516)盘中涨幅超过4%,领涨市场,芯片ETF(512760)最高涨幅也2%。

  半导体设备今日一骑绝尘,板块快速拉升,长川科技涨幅高达17%,一度触及20%涨停,第一大重仓股、第二大重仓股北方华创与中微公司涨幅均逾6%;此外,沪硅产业、雅克科技等股涨幅逾2%。

  具体来看,10月份以来半导体芯片板块利好不断。

  10月初,全球第二大记忆体模组厂——威刚科技董事长陈立白表示,存储芯片产业苦熬两年,黑暗将过,2024年下半年更可能出现短缺。他认为,由于三大存储芯片巨头积极减产,效益开始显现,NAND及DRAM近期现货价皆从低谷处呈现双位数反弹。

  据媒体报道,全球存储芯片价格已经开始反弹,三星等国际大厂已经开启涨价模式。这可能是由于手机、电脑等设备的销售量稳步上升,而存储芯片作为这些设备的关键组件,其需求量自然也相应增加。另外,存储芯片制造商和分销商等产业链上下游也预期涨价。

  东海证券研报表示,华为等多家终端厂商发布新品带动消费电子市场回暖,存储芯片价格持续复苏,主要存储制造商的持续减产涨价形势下,有望进入新一轮涨价周期。整体产业处于继续筑底阶段,建议持续关注周期筑底、国产替代、汽车电子三条投资方向。

  行业方面,半导体芯片板块迎来多重利好,华为Mate 60系列手机的爆火,带动消费电子出现向好预期;10月9日,美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供半导体设备的消息传出,引发市场关注;

  此外,清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式,研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习(机器学习能在硬件端直接完成)的忆阻器存算一体芯片。

  据国信证券研报,中国存储需求占全球30%以上,目前自给率低于15%,国产内存颗粒原厂加速发展。根据Yole数据,2022年中国市场DRAM、NAND销售量分别占全球的30%、33%,对应市场容量为240亿美元、194亿美元。

  浙商证券表示,美国新一轮利空落地,看好后续国内设备资本开支+国产化驱动。预计2024年全球半导体行业有望迎来周期复苏,半导体资本开支有望迎来上行周期,SEMI预计2024年全球半导体设备销售额回升至1000亿美元,同比+14%。

  中信证券预计,2023年行业供给增速将低于需求增速,供需将逐步达到平衡,有助于库存修复,看好存储板块2023年下半年周期见底。需求端方面,目前终端厂商已处于去库存的后期,全年出货有望呈现前低后高,看好2023年下半年至2024年下游需求回暖趋势。

  半导体芯片板块估值处于历史底部区域,行业基本面与政策面迎来多重利好,半导体设备(159516)与芯片ETF(512760)获市场关注度提升。

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